עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

מהדורה דיגיטלית

דוח תעשיית הטק תל–אביב-יפו 2023

צילום: אילן ספירא

לצפייה בעותק דיגיטלי של הדו"ח

2024 , הפקה ועריכה: מנהלת עיר עולם ותיירות IVC, Dealroom נתונים: מרכז המחקר Piotr Musioł תמונת השער: | ' עיצוב גרפי: סטודיו טאצ תמונת ראש העיר: גיא יחיאלי

קהילת טק יקרה, אני גאה להציג בפניכם את דוח תעשיית הטק של .2023 תל–אביב-יפו לשנת

תל–אביב-יפו קנתה לה שם בעולם כליבת אומת הסטרטאפ, עם הצבר יוצא דופן של חברות סטארטאפ, יזמים, משקיעים מהארץ ומהעולם, מאיצים ומוסדות אקדמיים - כל זאת בזכות הבסיס הערכי של הדמוקרטיה, הפלורליזם, הגיוון והחופש, המהווים את היסודות עליהם הוקמה עירנו. לאורך חברות ההייטק ועובדיהן בלטו במעורבותן האזרחית בעיר, תוך מחויבות 2023 כל שנת לשמירה על ערכים אלו. באוקטובר הרעיד את יסודותיה של מדינת ישראל. נחישותה של החברה הישראלית 7- ה להשתקם ולהיבנות מחדש מגולמת באופן יוצא מן הכלל בפעילותה של תעשיית הטק ושל אנשיה. מאז אוקטובר האחרון פועלות חברות הטק התל אביביות במלוא כוחן, למרות שכ- מעובדיהן מגויסות ומגויסים למילואים בחזית ובעורף. הן המשיכו לנהל את פעילותן 20% כרגיל מול השווקים הבין-לאומיים, וכך להראות לחברה הישראלית וללקוחותיהן ברחבי העולם שאפשר לסמוך על ההייטק הישראלי גם בעתות משבר. ואם זה לא מספיק - הן החברות המקומיות והן החברות הרב-לאומיות, נרתמו למערכה הצבאית ולמאמץ האזרחי והקימו מערכי תמיכה וסיוע, התגייסות ותרומה. בין היתר, פעלו גם לסייע לאלפי תושבי העוטף והצפון המתארחים בעיר. תל–אביב טק, האמונה על חיזוק האקוסיסטם התל–אביבי כמנוע לחדשנות וליצירת הזדמנויות בזירה המקומית והגלובלית, תמשיך ותבסס את הקשרים בין תושבות ותושבי העיר ובין הטכנולוגיה והיצירתיות פורצת הדרך המאפיינות את מגזר הטק. שיתוף הפעולה ההולך ומתפתח בין מובילי התעשייה לבין העובדים והעובדות החיים ופועלים בעיר ועיריית תל–אביב-יפו, מייצר מציאות המשפיעה בקנה מידה עולמי. עדות לכך ניתן לראות , המצטרפים 2023 מרכזי חדשנות נוספים של חברות רב-לאומיות בשנת 12 בפתיחתם של מדינות שבחרו בתל–אביב-יפו כבית ליצור בו. 19- חברות רב לאומיות מ 164- ל אני מזמין אתכם להתעמק בעמודים הבאים שמפרטים את השנה החולפת במילים ובמספרים ולחזות דרכם בנחישות, בגמישות ובמצוינות המאפיינים כל כך את התעשייה הישראלית בכלל, והתל אביבית בפרט. המחויבות הבלתי מתפשרת לחדשנות של קהילת הטכנולוגיה המקומית דוחפת אותנו לשלב הבא של הקידמה, והיא גם תמשיך ותבסס את מעמדה של תל אביב-יפו כמרכז חדשנות מוביל בעולם וכמקור לחוסן וליצירתיות. אנחנו, בעיריית תל–אביב-יפו מחויבים להמשיך לייצר את התנאים הנדרשים לתעשייה לעשות את מי שהיא יודעת לעשות כל כך טוב.

בברכה, רון חולדאי ראש עיריית תל–אביב-יפו

3

קהילת טק יקרה,

הייתה שנה מטלטלת עבור מדינת ישראל, 2023 שנת ובכלל זאת עבור תעשיית הטק המקומית. בשנה זו היינו עדים למתקפת טרור אכזרית מעין כמוה על אזרחי מדינת ישראל, שבעקבותיה החלה מלחמה שנמשכת עד היום הזה במספר זירות שונות. בתקופה מאתגרת זו, אני גאה לומר שתעשיית הטק הוכיחה ביתר שאת את עוצמתה, חסינותה וחשיבותה לחברה הישראלית. חברות הטק ועובדיהן השכילו

להשתמש בכלים המאפיינים את סביבת עבודתן גם בזירה האזרחית וגם בזירה הצבאית תוך הפגנת תושייה, גמישות, יכולת הסתגלות ותגובה מהירה. יכולות אלו באו לידי ביטוי ביתר שאת מאז אוקטובר - בין היתר בחזית ההסברה הבין–לאומית, בהקמה ותפעול של חמ"לים, ובגיוס תרומות ומשאבים - וכל זאת למרות השיעור הגבוה של העובדים שגויסו למילואים, ותוך המשך מתן שירות ללא דופי ללקוחותיהם ולשותפיהם ברחבי העולם. 155,000 כפי שתוכלו לראות בדוח, החברות התל–אביביות יצרו השנה מספר שיא של משרות בארץ ובעולם. תל–אביב-יפו מדורגת במקום הראשון בעולם בהמרת חברות סטארטאפ לחברות יוניקורן, ומדורגת במקום החמישי מבין ערי העולם בדוח השנתי של המודד את מידת המשיכה של התעשייה. נתונים אלו מבססים את Startup Genome מעמדה הבין–לאומי של תל–אביב-יפו כיעד מרכזי לחדשנות וכמוקד משיכה למגוון של חברות ממדינות שונות. חברות 2023 על אף הירידה בסך השקעות הון סיכון כחלק מהמגמה הגלובלית, בשנת חברות תל–אביביות 10 סבבים, ביניהן 342- מיליארד דולר ב 4.8 תל–אביביות גייסו סך של מיליון דולר. זוהי אינדיקציה לביטחון ולערך המיוחסים 100 שגייסו מגה סבבים של מעל לחברות המקומיות על ידי מובילי התעשייה העולמית. אמון זה מניע את החדשנות ומזין את הפיתוחים הטכנולוגיים הנוצרים בעיר. למרות האתגרים העומדים בפני ישראל, חוסנה של התעשייה גם בתקופה זו, מהווה מקור לאופטימיות ולתקווה. תעשיית הטק התל–אביבית ממשיכה לעמוד איתנה, להוות מגדלור של חדשנות ויצירתיות בקרב ערי העולם, ולהציע שפע של הזדמנויות להשקעה. אני סמוכה ובטוחה שהאנשים הנפלאים בתעשייה והטכנולוגיות המפותחות בתקופה זו יציעו פתרונות לאתגרי המחר.

יעל אנדורן, יו"ר הדירקטוריון מנהלת עיר עולם ותיירות

4

תל--–אביב טק היא יחידה עירונית לפיתוח כלכלי בין–לאומי האמונה על חיזוק תעשיית הטק התל אביבית כמנוע לחדשנות ויצירת הזדמנויות בזירה המקומית והגלובלית. הצוות עובד באופן ישיר עם מגוון בעלי עניין - חברות מקומיות ורב לאומיות, גורמים עירוניים, משקיעים ושותפים בין-לאומיים, כל זאת בכדי ליצור את המעטפת הנכונה ליזמים ולחברות לצמוח בעיר ובכך לשמר את תל-–-אביב כאחד ממרכזי הטק המובילים בעולם.

5

העיר ללא הפסקה בתנועה קדימה

תחבורה השקת הקו האדום של הרכבת הקלה העובר דרך מרכז העסקים והטק של תל–אביב.

דמוקרטיה קריאת שמה של הצומת המרכזית בעיר "כיכר הדמוקרטיה", במטרה להוקיר את הנחישות וערכי החירות, השיוויון והדמוקרטיה שהופכים את החדשנות לאפשרית.

צילום: כפיר סיוון

6

חינוך השקת המרכז למקצועות ההייטק - מרכז חינוכי ללימוד סייבר, דאטה ורובוטיקה המיועד לתלמידי כיתות ט'-יב' בדרום העיר. המרכז הוקם על ידי העירייה וקרן תל–אביב בשיתוף חברת צ'ק פוינט, ומהווה כלי חשוב ביכולת לייצר שוויון הזדמנויות עבור תלמידי ותלמידות העיר כולה.

חקר החלל השקת מצפה הלוויינים הראשון בישראל לתקשורת אופטית קוונטית באוניברסיטת תל–אביב. המצפה, מהמתקדמים בעולם, מהווה זרז לפיתוח לתעשיות הקוונטום והחלל-טק, הצומחת במהירות.

צילום: אוניברסיטת תל–אביב

חדשנות בתחום הבריאות השקת מרכז המחשוב הקוונטי למדעי הבריאות והמחשב במרכז הרפואי סוראסקי Classiq בתל–אביב בשיתוף החברות . היוזמה תוביל פיתוח ויישום של Nvidia ו האלגוריתמים ויישומים קוואנטיים, תוך התמקדות בפוטנציאל המהפכני שלהם בתחומי מדעי החיים והבריאות.

צילום: ליאור צור, באדיבות בי"ח איכילוב

7

8

מרחב תוסס של חדשנות האקוסיסטם התל–אביבי המאופיין בצפיפותו מאפשר קהילתיות ייחודית ומעודד הפרייה הדדית, יצירתיות וחדשנות.

2,731 חברות טק תל–אביביות

11 מוסדות אקדמיים

174 אקסלרטורים

346 משרדי משקיעים

30 מרחבי עבודה משותפים

164 מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות

1000+ מפגשי טק מקצועיים

9

ליבה של אומת הסטארטאפ

פיזור גיאוגרפי בישראל

שאר הארץ

מטרופולין תל–אביב

תל–אביב

2,731 33%

3,299

2,347

חברות טק

13

25

55 59%

חברות יוניקורן

$4,788 55%

$1,607

$2,309

גיוסי הון )מיליונים(

$2,726

$8,202 75%

שווי אקזיטים )מיליונים(

150

190

163 32%

מרכזי מו"פ בין–לאומיים

10

תל–אביב-יפו - מעוז טכנולוגיה בין-לאומי

#1 חברות בהמרת ליוניקורן סטארטאפ #5 אקוסיסטם חדשנות גלובלי $437B שווי האקוסיסטם #5 גיוס הון לנפש

11

תל–אביב היא בית חברות טק 3,000- לכ מספר חברות טק תל–אביביות לפי שלב

Revenue Growth

Initial Revenues

R&D

Seed

2,587

2,662

2,699

2,739

2,731

300

280

317

318

317

1,364

1,331

1,415

1,407

1,368

858

859

802

770

743

217

261

165

167

159

2019

2020

2021

2022

2023

פרופיל חברה ממוצע לפי שלב

Revenue Growth

Initial Revenues

R&D

Seed

גיל )שנים(

8.2

5.4

2.7

10.4

GRAPH OR PIC

סך סניפים

1.7

1.3

1.1

4.4

הון שגויס )מיליונים(

$15.4

$8.3

$2.4

$178.3

סך מועסקים גלובלי

22

10

5

329

12

, סייבר AI האקוסיסטם התל–אביבי מוביל ב ופינטק וצומח משמעותית בסקטורים פורצי דרך סקטורים מובילים לפי מספר החברות 1 977 Artificial Intelligence 2 416 Machine Learning 3 346 FinTech 4 253 Cyber Security 5 220 Cloud 6 215 Big Data 7 172 RetailTech 8 140 IoT 9 136 Generative AI 10 126 Gaming הסקטורים בעלי אחוז הצמיחה הגבוה ביותר בהשוואה לשנה שעברה לפי מספר חברות

Generative AI 11%

FoodTech 5%

Quantum Technology 17%

SpaceTech 13%

LegalTech 6%

חברה יכולה להיכלל ביותר מסקטור אחד

13

חברות תל–אביביות ממשיכות להגיע לשווי של למעלה ממיליארד דולר )יוניקורן(

55 חברות יוניקורן

83 חברות שהפכו ליוניקורן השנים 5- ב האחרונות

חברות יוניקורן עשו אקזיט 26*

2023 חברות תל–אביביות שהפכו ליוניקורן בשנת

Enterprise Infrastructure

Artificial Intelligence

Digital Media & Entertainment

Security

14

# בעולם בהמרת חברות סטארטאפ ליוניקורן 1

2.97%

תל–אביב

אזור סן פרנסיסקו

2.19%

ברלין

1.60%

ניו יורק

1.46%

בוסטון

1.26%

בנגלור

1.21%

פריז

1.02%

שטוקהולם

0.95%

לוס אנג'לס

0.87%

מומביי

0.62%

לונדון

0.59%

שיקגו

0.55%

סינגפור

0.50%

וושינגטון

0.42%

telaviv.dealroom.co : מקור

15

מיליארד דולר 4.8 חברות תל–אביביות גייסו 2023 בשנת

גיוסי הון של חברות טק תל–אביביות )מיליונים(

מספר סבבי גיוס

Revenue Growth

Initial Revenues

R&D

Seed

773

609

599

$20,730

550

342

$10,644

$8,423

$5,360

$4,789

2019

2020

2021

2022

2023

16

תל–אביב הטובה מסוגה בשיעור הצמיחה של חברות סטארטאפ, בהשוואה למרכזי הטק המובילים בעולם

2021-2010 שיעור ההמרה של חברות שנוסדו בשנים

ברלין

פריז

לונדון

ניו יורק

אזור סן פרנסיסקו

תל–אביב

Seed

Series D

Series C

Series B

Series A

Series D

Series C

Series B

Series A

Seed

תל–אביב

7.4%

13.5%

20.9%

38.8%

100%

אזור סן פרנסיסקו

5.4%

10.7%

20.3%

39.4%

100%

ניו יורק

5.7%

10.7%

18.3%

36.2%

100%

לונדון

4.4%

7.8%

14.4%

34.2%

100%

פריז

2.3%

4.4%

9.5%

27.6%

100%

ברלין

4.7%

9.7%

27.8%

38.5%

100%

הערה: לא מדובר על שיעורי המרה בין סבבים. חלק מהסטארט-אפים . A ( ויוצאים ישר לסדרה Pre ) seed מדלגים על שלב ה כולל חברות שנוסדו במטרופולין תל–אביב.

telaviv.dealroom.co : מקור

17

חברות גייסו סבבי ענק של מעל 12 מיליון דולר 100

Cyber Security

Cyber Security

NLP

HR Tech

Transportation

FinTech

Gaming

Medical Devices

Generative AI

Cyber Security

Generative AI

Cyber Security

השנים האחרונות 3- הסקטורים הצומחים ביותר לפי הון שגויס ב

Generative AI 143%

Bots 168%

Quantum Technology 30%

AgeTech 41%

FemTech 16%

Gaming 112%

SpaceTech 22%

NLP 24%

18

בעולם 9- תל–אביב מדורגת במקום ה בהשקעות הון סיכון

2023 , השקעות הון סיכון במרכזי טק מובילים בעולם

אזור סן פרנסיסקו

$55.4B

ניו יורק

$17.6B

בוסטון

$14.6B

לונדון

$12.8B

לוס אנג'לס

$8.8B

שנגחאי

$6.5B

פריז

$5.6B

בנגלור

$5.5B

תל–אביב

$4.8B

שטוקהולם

$4.8B

סינגפור

$4.5B

טוקיו

$4.4B

בייג'ין

$3.7B

סן דייגו

$3.6B

סיאטל

$3.4B

telaviv.dealroom.co : מקור

19

תל–אביב היא מובילה עולמית בתעשיות חיוניות וצומחות

# בסייבר 2

$1B

אזור סן פרנסיסקו

תל–אביב

$1B

ניו יורק

$871M

לונדון

$337M

בולטימור

$324M

פריז

$248M

בוסטון

$242M

אטלנטה

$232M

# בעזרים רפואיים 4

אזור סן פרנסיסקו

$2B

בוסטון

$511M

מיניאפוליס

$425M

תל–אביב

$334M

ניו יורק

$286M

פריז

$258M

לוס אנג'לס

$225M

קיימבריג'

$224M

telaviv.dealroom.co : מקור

20

Generative AI- ב #4

אזור סן פרנסיסקו

$19B

ניו יורק

$1B

פריז

$906M

תל–אביב

$304M

לונדון

$296M

טורונטו

$278M

פילדלפיה

$273M

בייג'ין

$260M

# באוטומוטיב 4

פיטסבורג

$1B

אזור סן פרנסיסקו

$671M

בירמינגהם

$528M

תל–אביב

$276M

לוס אנג'לס

$247M

טורונטו

$221M

שנזן

$216M

שנגחאי

$216M

21

22

Unsplash , צילום: יואב עזיז

מבט מקרוב - GENERATIVE AI

136 חברות בתחום Generative AI

$1B 2023- הון שגיוס ב

2020

2021

2022

65 משקיעים בתחום 2023 בשנת

143% גידול בהון שנים 3- שגויס ב

Generative AI תת ורטיקלים מובילים ב-

Digital Media & Entertainment 3.4%

Miscellaneous Software 19.5%

Data & Analytics 4.2% Consumer-Oriented Software 5.9%

Design & Developmemt Tools 18.6%

Digital Health 6.8%

Enterprise Applications 8.5%

Security 16.9%

Industrial Technologies 16.2%

המשקיעים הפעילים בתחום

23

ההשקעות הזרות בחברות טק תל–אביביות נותרו איתנות למרות ההאטה בזירה הבין-לאומית

משקיעים זרים ומקומיים בחברות טק תל–אביביות

69% משקיעים זרים

31% שקיעים מקומיים מ

מדינות מובילות בהשקעות

שוודיה

רוסיה

קנדה

הולנד

בריטניה

לוקסמבורג

גרמניה

שוויץ צרפת

יפן

ארה"ב

פורטוגל

איטליה

סין

ספרד מלטה

ישראל

דרום קוריאה

הונג קונג

ויאטנם

איחוד האמירויות

טאיוואן

הודו

תאילנד

סינגפור

אוסטרליה

24

צמיחה במספר קרנות הון סיכון שמשקיעות בתל–אביב

313

293

252

200

152

2019

2020

2021

2022

2023

2023 סוגי משקיעים בשנת

Others 4%

Venture Capital 58%

Corporate VC 2%

Angel Club 6%

Private Equity 8%

Investment Company 22%

25

חברות רב-לאומיות ומשקיעים מובילים בעולם ממשיכים למצוא ערך והזדמנויות באקוסיסטם התל–אביבי

164 מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות

168 משרדי משקיעים

29 אקסלרטורים וחממות

21 אחר

צמיחה במספר מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות בתל–אביב

164

156

143

121

109

2019

2020

2021

2022

2023

26

מדינות מובילות בנוכחות חברות רב-לאומיות בתל–אביב

"ישראל היא אחד המוקדים הגדולים ביותר של מבחינת יחס האוכלוסין. היא גם ביתם של NVIDIA כמה מהמהנדסים המוכשרים ביותר שלנו, וחלק מההשקעות המשמעותיות ביותר שלנו הגיעו מישראל. אנו נמשיך להשקיע רבות בישראל ולתמוך בעובדים שלנו באופן מלא, ללא קשר לרקע שלהם"

Jensen Huang, Founder and CEO, NVIDIA, NVIDIA GTC, 03.24

27

מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות בתל–אביב

28

29

המיומנויות, התעוזה והיצירתיות של הטאלנט התל–אביבי מייצרות מציאות של חדשנות בכל רחבי העולם

155,460 עובדים בחברות טק תל–אביביות ברחבי העולם

20,544 עובדים במרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות בתל–אביב

"כמעט חמישית מעובדי אינטל בישראל גויסו עד כה למילואים. למרות הקרבות, העובדים לא פספסו ייצור של אף פרוסת סיליקון או התחייבויות שהיו להם לפיתוח מוצרים... הישראלים הם העם הקשוח ביותר שיש"

Patrick Gelsinger, Intel CEO, Fox Business, 12.23

30

מהצלחה להצלחה: חברות תל–אביב מייצרות את הדור הבא של היזמים

מספר חברות חדשות שנוסדו על ידי יוצאי החברות

10

8

8

25

12

9

9

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Accel & Dealroom.co - full report : מקור כולל רק חברות הנתמכות על ידי השקעות הון סיכון

31

העולם ממהר לאמץ את החדשנות התל–אביבית: בחמש השנים 2 היקף הרכישות צמח ביותר מפי האחרונות

מספר עסקאות ושווי אקזיטים לפי שנה

מספר אקזיטים

רכישות )מיליונים(

הנפקות )מיליונים(

110

68

68

62

46

$10,296

$8,968

$8,202

$4,394

$3,517

2019

2020

2021

2022

2023

32

2023- האקזיטים הגדולים ביותר ב

Security

Medical Devices

Security

$3,600M

$650M

$625M

Security

Security

$500M

$490M

טכנולוגיות וסקטורים מובילים לפי שווי אקזיט )מיליונים(

1 $6,900 2 $3,614 3 $1,717 Cloud

4 $1,126 SaaS 5 $1,102 6 $652

7 $627 8 $490 9 $402 DevOps

Cyber Security

Generative AI

Marketing Tech

Artificial Intelligence

Privacy Tech

Medical Cannabis

33

הגדרות ומתודולוגיה

IVC .1 .1.2.2024 נתוני הדו"ח מעודכנים נכון לתאריך .2 הגדרת חברות תל–אביביות: • מטה החברה נמצא בתל–אביב-יפו • מטה החברה נמצא בחו"ל וקיים סניף נוסף הממוקם בתל–אביב-יפו .3 הגדרת חברות במטרופולין תל–אביב-יפו:

• מטה החברה נמצא באחת הערים המפורטות ברשימת המטרופולין המצוינת מטה • מטה החברה נמצא בחו"ל וקיים סניף נוסף הממוקם באחת הערים מרשימת המטרופולין • רשימת הערים הכלולות במטרופולין תל–אביב-יפו: אזור, בת ים, בני ברק, גני תקווה, גבעת סביון, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה, חולון, קיבוץ גליל ים, קריית אונו, אור יהודה, פתח תקווה, רמת אפעל, רמת גן, רמת השרון, סביון-גני יהודה, יהוד .4 IVC הן חברות המוגדרות כחברות היי-טק ישראליות במאגר החברות שנכללו בדו"ח זה .5 כל חברה מסווגת לאחד מארבעת שלבי הפיתוח הבאים שלב חברה:

שלב מוקדם של פיתוח המוצר וגיוס הון

Seed

שיפור המוצר/התהליך/השירות והתאמתם לדרישות השוק, באמצעות הטמעת הידע שנרכש

R&D

$ מיליון 10 שלב מכירות שנתיות בהיקף של עד

Initial Revenues

$ מיליון 10- שלב מכירות שנתיות בהיקף של למעלה מ

Revenue Growth

Dealroom .1

: חברות המיועדות לצמיחה מהירה. בדרך כלל חברות כאלה הן חברת טק תל–אביבית עסקים המיועדים להשקעות הון סיכון. בדו"ח זה נכללות רק חברות שנוסדו החל משנת .1990 .2 : חברות סטארט-אפ )לשעבר( שהגיעו לשווי או לאקזיט של מיליארד חברת יוניקורן דולר בנקודת זמן מסוימת. .3 : מטה החברה נמצא במטרופולין תל–אביב-יפו או שמטה החברה הגדרה גיאוגרפית נמצא בחו"ל וקיים סניף הנמצא במטרופולין תל–אביב-יפו.

34

35

קבלו גישה חופשית לפלטפורמת המידע של תעשיית הטק התל–אביבית. גלו את הזדמנויות ההשקעה החדשות, את הטכנולוגיות והטרנדים המתפתחים ואת הסטארטאפים המבטיחים. שימו את הסטראטאפ שלכם על המפה ותוכלו לקדם הזדמנויות ושיתופי פעולה עם תעשיית הטק הגלובלית.

telaviv.dealroom.co

telaviv.dealroom.co : מק ור

36

PRECISION FARM Keyword

PRECISION FARM Keyword

DECARBONIZATION Keyword

PRECISION FARM Keyword

PRECISION FARM Keyword

QUANTUM Keyword

PRECISION FARM Keyword

SUPERCOMPUTER Keyword

PRECISION FARM Keyword

37

38

צילום: גיא יחיאלי

39

Made with FlippingBook Digital Publishing Software