לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת ההשקעות והפיננסים
בית ההשקעות פרופאונד בשורה התחתונה מציע ללקוחותיה השקעות מגוונות, קלאסיות ואלטרנטיביות, תחת קורת גג אחת. השנים מאז הוקם, קנה לו פרופאונד 20- ב שם כבית השקעות אקסקלוסיבי, ולקוחותיו נהנים מניהול השקעות בינלאומי תוך גישה לפלטפורמות ומוצרים פיננסיים מהמתקדמים בעולם, מניהול נכסים בפריסה גלובאלית תוך שימוש במנהלים עם נוכחות לוקאלית ומהתאמה אישית המבוססת על היכרות מעמיקה עם הלקוח וצרכיו המשתנים. ואולי הכי חשוב בכל זה, מהצטרפות לחברה ותיקה ומנוסה שתלווה אתכם במקצוענות ובמצוינות, בתכנון החלטותיכם הפיננסיות וניהולן לדורות הבאים.
קרנות חוב, ניהול תיקי השקעות בארץ ובעולם, תחת מעטפת קופת גמל אישית IRA ניהול תיקי לפקודת מס הכנסה, 190 במסגרת תיקון IRA ועוד. "יש לציין כי לעיתים ההשקעה בחו"ל דורשת פתיחת חשבון מעבר לים", מציינים אנגל ושטרנברג. מה באשר לפיזור השקעות גאוגרפי והתמחות בין הכלכלות השונות? מרבית מלקוחותינו הינו בעל הון רב, הדבר מאפשר לנו לבצע ניהול סיכונים גיאוגרפי עבור הלקוחות כך שלא כל הכסף נמצא ביבשת אחת. יתרה מכך, אנו מבצעים את ניהול ההשקעות באמצעות פלטפורמות ייעודיות של מנהלי השקעות בשווייץ ובניו יורק. המשמעות היא שהצוות שלנו שיושב בישראל בוחר את הרכב תיק ההשקעות תוך התייעצות עם הצוותים של גופי ההשקעה בחו”ל והישענות על מחלקות המחקר שלהם. כאשר מדובר בתיקים רחבי היקף ייתכן מצב בו יתחברו לחשבון הלקוח מספר מנהלי Small Cap ,Large : השקעות מאפיונים שונים וכיו”ב." Cap Value, Growth בפעילות שלכם בחו"ל מושקעים משאבים רבים. זה מן הסתם מייצר סכום מינימום השקעה לתיקים כאלו? "נכון. השימוש בפלטפורמות בחו"ל דורש היקף תיק ההשקעות מינימלי של כ- מיליון דולר, כך שזה מתאים ללקוחות ספציפיים בלבד. בהיקפים נמוכים יותר, ניתן לעשות שימוש בתיק הישראלי ו/או בקרנות על מנת להשיג את הפיזור הבינלאומי הרצוי. בכל מקרה, מומלץ כי תיק השקעות בחו"ל יהיה חלק מהמארג הכולל של נכסי הלקוח ויותאם ליתר השקעותיו."
34
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease