לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת ההשקעות והפיננסים
- תוכן ממומן -
פרופאונד: ניהול הון גלובלי ללקוחות עתירי הון!
בית ההשקעות פרופאונד נוסד על ידי שי אנגל ועודד 2005 בשנת שטרנברג, שניהם בעלי ניסיון פיננסי עשיר וותק בשוק ההון. נכון להיום נחשב פרופאונד לשם דבר על ידי משקיעים פרטיים עתירי הון וגופים מוסדיים, ובית ההשקעות ממשיך כל העת להרחיב את סל פתרונותיו ומוצריו עבור קהל לקוחותיו. פרופאונד הינו בית השקעות ותיק עם קרוב שנות ניסיון והיקף נכסים העומד על 20- ל . למרות נתונים מרשימים אלו ₪ מיליארדי נחשב פרופאונד עד היום לבית השקעות אקסקלוסיבי ששמו עובר בעיקר מפה לאוזן, בין לקוחותיו המרוצים. על אלו נמנים גורמים פרטיים עתירי הון וגופים מוסדיים. בראש שי אנגל ועודד החברה עומדים הבעלים שטרנברג. "לכל מנהל בחברה יש התמחות בתחום הליבה שלו, בין אם מדובר בהשקעות בארץ ובין אם בהשקעות בחו"ל, בדגש על ארה"ב ואירופה", מסבירים אנגל ושטרנברג. "הפעילות הגלובלית מנוהלת באמצעות שיתוף פעולה הדוק בינינו לבין הגופים המקצועיים מעבר לים. בכל הקשור להשקעות בישראל, יש לנו צוות של אנליסטים ומנהלי השקעות שסוקרים
ומנתחים לעומק את החברות בשוק ומאתרים את ניירות הערך בעלי התשואות הגבוהות ביותר." מה מייחד אתכם בעולם בתי ההשקעות? "בעיקר העובדה שיש לנו מגוון פתרונות מקצועיים, שאנחנו מדברים את השפה ואנחנו מקדישים המון זמן ללקוחות. היחס הישיר והאישי בין הלקוחות לאנשי המקצוע שלנו מאפשר לנו לתת ללקוח יחס אופטימאלי ופתרונות מיטביים." נכון להיום מונה בית ההשקעות פרופאונד עשרות עובדים, ביניהם מנהלים בעלי וותק שנים בשוק ההון, אותם 25 וניסיון של מעל מכנים אנגל ושטרנברג כסוד עוצמתה של החברה. "העבודה מול הלקוחות מתבצעת Account אצלנו באמצעות פונקציה שנקראת , שהוא למעשה מנהל השקעות Manager בכיר", הם מסבירים. "מנהל ההשקעות מעניק ללקוחות ייעוץ מקיף אודות מכשירי ההשקעה השונים, פיזור גיאוגרפי נכון להשקעה וכן המלצות על השקעות אלטרנטיביות. בסופו של יום הוא זה שנמצא בקשר ישיר מול הלקוחות ומגבש עבורם את תיק הנכסים." בין מגוון הפתרונות המקצועיים אותם מציע בית ההשקעות: קרנות נאמנות, קרנות גידור,
33
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease