לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת ההשקעות והפיננסים

הממוקד BEST INVEST הייחודי של הכשרה בקרנות השקעה בארץ ובחו"ל, עם נזילות מלאה וקורלציה נמוכה לשוק ההון. האתגר המרכזי שלנו בעת הזו הוא להנגיש לציבור הסוכנים והחוסכים הסברים ממוקדים על כל מסלול והשוני בין המסלולים השונים. האם יש יתרון בבחירה במסלולי הכשרה? אנו מאפשרים ללקוח לבחור את המסלול המותאם לצרכיו ולמאפיני הסיכון המתאימים המסלולים 24 לו מבין המגוון הגדול של המוצעים. כולם טובים וכולם מנוהלים ע"י טובי המומחים בבתי ההשקעות השונים. המסלולים המנוהלים ע"י הכשרה מציגים בשנים האחרונות תוצאות טובות, בין השאר בזכות אלוקציה חכמה של השקעות, יותר משקל שנתנו להיקף הנכסים הבלתי סחירים,

מיקוד והתמקצעות של צוות ההשקעות בראשות רועי קדוש. איך אתם מנגישים ללקוח את עולם ההשקעות החדש? אנו מזהים יותר ויותר לקוחות מעורבים המעוניינים להתנסות בכלים החדשים בעולם ההשקעות. שדרגנו את אפליקציית הכשרה המאפשרת לחוסך לנהל את BEST INVEST ההשקעות בצורה נוחה ויעילה. ניתן לבצע בה מעבר בין בתי ההשקעות ומסלולי ההשקעה, לנהל את החיסכון בצורה אפקטיבית ולעקוב אחר התשואות בכל עת באופן דיגיטלי ופשוט. מחשבון התשואות באפליקציה הפך להיות אחד מהכלים השימושים ביותר ע״י הלקוחות, הסוכנים והמשווקים הפיננסים המאפשר לבצע באופן קל ומהיר השוואה של התשואות בין כל בתי ההשקעות ומסלולי ההשקעה.

31