לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת ההשקעות והפיננסים
- תוכן ממומן -
מאפשרת לסוכן BEST INVEST הכשרה להציע פתרון מוביל לניהול כסף נזיל עם מגוון אפשרויות הבחירה הגדול ביותר
איל אליה, סמנכ"ל ומנהל תחום פיננסים וסיכונים בחברת הביטוח הכשרה: במיוחד בתקופות שכאלה, אין תחליף להצעת הערך שלנו הכוללת את הפיזור הרחב ביותר של המסלולים ובתי ההשקעות, השירות המוביל והתוצאות לאורך השנים מציגה צמיחה מרשימה BEST INVEST הכשרה בנכסים המנוהלים, גידול בכמות הסוכנים המקדמים את המוצר וקיטון בהיקף הפדיונות. איך אתם מתמודדים עם המציאות המורכבת של החודשים האחרונים? "התוצאות מדברות בעד עצמן, מגוון אפשרויות הבחירה בבתי ההשקעות, הגמישות הגדולה בבניית מסלול ההשקעה המתאים ללקוח וההתאמה לרמות הסיכון המשתנות מאפשרות ללקוח לשנות אסטרטגיה בכל זמן וללא אירוע מס, מייצרות מוצר מנצח ועוזרות להוביל באופן קבוע BEST INVEST להכשרה במיוחד בתקופות שכאלה״. איך אתם מסיעים לסוכן לחזק את הפעילות הפיננסית? "בחודשים האחרונים התמקדנו בשיפור תהליכי העבודה והשירות לסוכן. אנו מקשיבים לצרכים העולים מהשטח, מבינים את האתגרים של הסוכן ומרחיבים את המענה בהתאם. כך לדוגמא אנו משיקים בימים אלה מערכת אשר BEST INVEST- דיגיטלית להצטרפות ל
תחולל מהפיכה גם בקרב
סוכנים שאינם
צלם: שירעד שליט
ממוקדים בפיננסים. הסוכן יוכל לשלוח ללקוחות
פוטנציאלים קישור להצטרפות בתהליך מהיר ופשוט, ללא צורך במעורבות תפעולית של הסוכן. הלקוח יוכל לבחור כמה כסף להפקיד, באילו מסלולים להשקיע ומי ינהל לו את הכסף. בעזרת התהליך הדיגיטלי נפתחו אפשרויות חדשות לסוכן שאינו ממוקד בפיננסים ביום יום, ואנו נרחיב לו את אפשרויות החשיפה ללקוחות חדשים. הסוכן ייהנה משיוך הלקוחות. האם הכנסתם שינויים במסלולי ההשקעה כחלק מהרפורמה? בחודשים האחרונים ניצלנו את רפורמת מסלולי ההשקעה להמשיך ולטייב את המסלולים המוצעים ואנו מנגישים היום לציבור הסוכנים והחוסכים מסלולים מובילים ומבוקשים כגון עם ביצועים מהמובילים S&P500 עוקב מדד מניות, מסלולי 25% בענף, אשראי ואג"ח עד מניות, אג״ח ממשלות, ומסלול אשראי ואג״ח
30
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease