לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת הבריאות 2024
ועידת הבריאות השנתית 2024
זה יעלה לנו בבריאות
מהותי, הן במפגש עם הלקוחות ויצירת הקשר האישי, והן בתחום הידע המקצועי הרחב המאפשר להם הבנה והכרות קלה עם עולם ההשקעות לטווח קצר -בינוני, אין לי ספק כי שיתופי פעולה בתחום הפיקדונות יכול לתרום לכל הצדדים ולייצר סינרגיה בין הבנק, הסוכנים ולקוחות הקצה". *האמור בכתבה נכון למועד פרסומה. אין באמור בכתבה כדי להוות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של הלקוח או הצעה להפקדה לפיקדון. בנוסף, אין באמור כדי להוות ייעוץ בנושא מיסוי. הפקדה לפיקדון היא בכפוף לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לתנאי הפיקדון.
או לא פורסמה כלל. לדוג' לקוח שהחזיק על כלל 25% בקרן כספית בין מדדים- ישלם מס 15% הרווחים שלו בעוד שבפיקדון ישלם בלבד לאותה התקופה. מנגד, אם האינפלציה מסך התשואה במהלך ההחזקה 50% תהא כ בקרן הרי שישלם מס נמוך יותר בקרן הכספית אל מול הפיקדון השקלי (בפער קל). לסיכום חשוב מאוד להתאים את אפיק ההשקעה ללקוח לפי צרכיו והציפיות שלו לעתיד. בעולם של סביבת ריבית גבוהה, קיימים אפיקים רבים שיכולים להניב ללקוחות תשואה מעניינת גם בעולמות חסרי הסיכון. מומלץ ואף חשוב מאוד להתייעץ, טרם בחירה באפיק כלשהו, על מנת למקסם את הפוטנציאל מן ההשקעה, תוך התאמה לפרופיל הסיכון של הלקוח. מנהל תחום הפיתוח העסקי בנכסי רותם כהן, לקוחות: "סוכני הביטוח הינם בעלי ערך מוסף
עדכונים מקצועיים, דיווחים מהכנסת, מה חדש בלשכה ועוד... עקבו אחרינו והישארו מעודכנים!
הקול הבטוח של סוכן הביטוח פודקאסט הלשכה
על בטוח מגזין הלשכה
Youtube @InsurIsrael
Instagram insurance.il
Facebook lishka4u
41
Made with FlippingBook flipbook maker