לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת ההשקעות והפיננסים
סוכני ביטוח יקרים ועמיתים למקצוע,
ולברך אתכם על 2024 אני שמח ונרגש לפתוח את כנס הפיננסים וההשקעות השתתפותכם בכנס חשוב זה. כנס זה מהווה פלטפורמה ייחודית ומכובדת שמאפשרת לנו, אנשי המקצוע הפיננסי והביטוחי, להיפגש, להקשיב, לשתף רעיונות ולהחליף דעות לגבי המגמות והאתגרים השונים הניצבים בפני ענף ההשקעות בעולם הדינמי של ימינו. השנה, אנו מתכנסים בצל אירועים דרמטיים המתרחשים בארץ באוקטובר. המציאות הביטחונית המורכבת משפיעה על כולנו, 7- מאז ה הן בהיבט הלאומי והן בהיבטים אישיים ומקצועיים.
בזמן שאנו מתמודדים עם אתגרים ביטחוניים לא פשוטים, חשוב לזכור שיש לכך השלכות רבות גם בתחומים הפיננסיים. הסיכונים הולכים וגוברים, והצורך בגיבוש אסטרטגיות פיננסיות מושכלות ויעילות הוא חשוב מתמיד. העולם שבו אנו פועלים עובר תהפוכות מהירות, והשינויים המשמעותיים שמתרחשים בשווקים הפיננסיים מציבים אתגרים חדשים ללקוחותינו ולנו כאנשי מקצוע. אי-הוודאות, השינויים במודלים הכלכליים, והתפתחויות טכנולוגיות משפיעים על כל תחום בחיינו ועל השוק הפיננסי בפרט. במציאות כזו, תפקידנו כסוכנים וכיועצים אינו רק לשמור על רמת הידע שלנו מעודכנת, אלא גם להתמחות במתן פתרונות מותאמים אישית ללקוחותינו, הלוקחים בחשבון סיכונים ופוטנציאל רווח. הכנס השנה מתמקד באתגרים ובהזדמנויות שמביא עמו העידן החדש. בין הנושאים המרכזיים שנדון בהם יהיו השקעות בעידן של אי-וודאות, ניהול עושר ללקוחות עתירי הון, ומגמות עדכניות בתחום בדיקת הנאותות להשקעות ואחריות מקצועית. חשוב לנו להציע לכם כלים וידע שיעזרו לכם לנווט בתוך השוק המורכב והמשתנה שבו אנו פועלים, ולהמשיך לספק ללקוחותיכם את הייעוץ המקצועי והאיכותי ביותר. בנוסף לכך, הכנס השנה יעסוק גם בהשפעות הגלובליזציה על הכלכלה המקומית, ובאופן שבו התפתחויות בשוקי ההון בעולם משפיעות על אסטרטגיות ההשקעה בישראל. נדון בשאלה כיצד ניתן לשלב טכנולוגיות חדשות כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות הפיננסיות, וכיצד ניתן להמשיך לייצר ערך מוסף עבור לקוחותינו, גם בתקופות של חוסר ודאות כלכלית. לצד התכנים המקצועיים והדיונים המעמיקים, הכנס יהווה גם הזדמנות ליצירת קשרים חדשים ולחיזוק קשרים קיימים בתוך קהילת הסוכנים. המפגשים הבלתי פורמליים בין סוכנים למומחים בתחום מהווים הזדמנות ייחודית להרחיב את הידע המקצועי, ללמוד מניסיונם של אחרים ולהעשיר בתובנות. אני מאמין שלמידה תמידית ושיתוף פעולה בין קולגות לענף מיוחד כמו שלנו
4
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease