לשכת סוכני הביטוח בישראל | ועידת ההשקעות והפיננסים

העתיד של עולם ההשקעות בידינו: קורס השקעות מתקדם לסוכני ביטוח

סו"ב ארל'ה פרסי, חבר הוועדה לפיננסים

אלטרנטיביות.

בשנים האחרונות, עולם ההשקעות עובר טרנספורמציהמהירה.השקעותאלטרנטיביות, פעם נחלתם של משקיעים מוסדיים גדולים ולקוחות כשירים בלבד, הופכות להיות נגישות יותר למשקיעים פרטיים. כתוצאה מכך אנו סוכני הביטוח נדרשים להתעדכן ולהרחיב את הידע שלנו בתחום זה כדי להיות מעודכנים מקצועית ולהימנע מסיכונים מיותרים שעלולים לגרום נזק למוניטין שלנו בעיני הלקוחות שלנו האתגר והפתרון תחום ההשקעות האלטרנטיביות נחשב מורכב ביותר מהיבטים שונים ועתיר סיכונים (שונים מהסיכונים המוכרים בהשקעות בשוק ההון) מצד שני תחום זה עתיר בהזדמנויות עבור המשקיעים הפרטיים). לכן, התחום חווה מבול של מידע, מוצרים והצעות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות שעלול לבלבל גם את המנוסים ביותר. הכתבות והידיעות על השקעות שכשלו, על הונאות, על לקוחות כועסים והעליהום התקשורתי לא מעודדת את העוסקים בתחום, בלשון המעטה, להיכנס לתחום זה שנשאר פרוץ בידיהם של גופי השקעות שונים. במטרה להעמיק הידע בתחום, מצאנו לנכון בוהוועדה לפיננסים להציע לחברי/ות הלשכה לקחת חלק בקורס השקעות אלטרנטיביות, אשר יש בו כדי לתמוך בממשק היכרות עולם ההשקעות בפעילותם של סוכני ביטוח פנסיוניים ולקבל כלים וידע הדרושים כדי לנווט בבטחה בעולם ההשקעות המורכב. מה נרכוש בקורס ייחודי זה? הבנה מעמיקה של ידע תיאורטי מעמיק: > המושגים, הסוגים והמאפיינים של השקעות

כלים מעשיים: תרגילים שיאפשרו לנו ליישם את הידע באמצעות סימולציות. > וסדנאות

היכרות היבטים רגולטוריים ומשפטיים: > מעמיקה עם החוקים והתקנות הרלוונטיים להשקעות, לרבות השקעות אלטרנטיביות. לימוד מהשקעות עבר. עשה ניתוח מקרים: > ואל תעשה. IFI בחרנו לבנות את הקורס בשיתוף מכללת - המכון הישראלי לפיננסים, גוף המתמחה בהדרכות, הכשרות מקצועיות ולימודי תעודה בסטנדרט בינלאומי ושמדריך את המקצוענים והמנהלים המובילים בגופים המוסדיים, בבנקים ובבתי השקעות. מורכב ממומחים מובילים IFI צוות המרצים של בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, אשר יביאו עמם ניסיון עשיר וידע מעמיק. מנהלת מקצועית של דורית בן סימון > הקורס. מומחית בכירה בתחום ההשקעות, פיננסים וניהול סיכונים עם ניסיון רב שנים בניהול תיקי השקעות. ניהול סיכונים והשקעות אלטרנטיביות. דורית מביאה נסיון השקעה רב שנים בהשקעות אלטרנטיביות לסוגיהן ותשלב בקורס תובנות מעמיקות על מגמות השוק העכשוויות ונסיון עבר. מנהל מקצועי משותף של מולי רבינא > הקורס: מומחה בניהול בכיר, בפיננסים בניהול השקעות בגופים מוסדיים ובהשקעות אלטרנטיביות. מולי ילמד כיצד לקבל החלטות השקעה מושכלות בתחומי השקעות בכלל והשקעות אלטרנטיביות בפרט.

22