ארבע עונות תכנון פיננסי | ועדת הפיננסים 2026

תכנון הפגישה הבאה עם אג’נדה ברורה מראש. עוד לפני הפגישה השנייה, הלקוח צריך לדעת על מה עובדים, רשימה מפורטת שתרשם בסיכום הפגישה הראשונה: בדיקות שיש לערוך יחד בפגישה השניה, חלופות, סימולציות או החלטות צפויות. .9

.8

הסיכום צריך לשקף את המסגרת מהסעיף הראשון לא רק מידע. סיכום פגישה אינו רשימת נתונים, הוא משקף את המסגרת איתה סגרנו את השיחה הראשונה ושהבנו את הלקוחות: מטרות, חששות, סדרי עדיפויות, נזילות, מח״מ, תא משפחתי (ילדים ובני זוג), אלוקציית נכסים והקשר האישי מאחורי המספרים.

.10

פולו־אפ יזום, מדוד ולא ממקום של לחץ פולו־אפ מקצועי אינו רודף - הוא נוכח. בדיקה שהחומרים התקבלו, שהסיכום ברור, ושאין שאלות פתוחות. זה ההבדל בין נותן , ובלי קשר לרשימה whatsapp - כל לקוח שהתקדם והפך ללקוח שלי נכנס לרשימת תפוצה ב- טיפ זהב שירות לבין מוביל תהליך. הוא ישמע ממני בערך בכל רבעון: אם יש לי דברים לחדש לו, להזמין אותו לוובינרים ייחודים ללקוחות שלי, לקרוא מאמרים שלי או להאזין לפרקי פודקאסט ועוד. בגדול לשמור איתו על מערכת יחסים ולהתעניין לשלומו. וכל לקוח שלא סגר נכנס אצלי לרשימת , מידי פעם אני מזכיר להם שאני עוד פה בשליחת דברי פרסום, סקירות, הזמנה לוובינרים או להאזנה whatsapp תפוצה ב לפרקי פודקאסט שלי ועוד.

בית ההשקעות של השנה 2025 לשנת שנה שנייה ברציפות!

>> לעולם של הזדמנויות

21 • 2026 ועידת הפיננסים לשנת

25- שפורסם באירוע הוועדה ה “עדיף” עפ”י דירוג נבחרי השנה של של עדיף - גוף תקשורת בתחום הפיננסים והביטוח.