ארבע עונות תכנון פיננסי | ועדת הפיננסים 2026
ניהול עושר כשותפות מקצועית: לקוחות בעלי הון משמעותי מצפים לרמה אחרת של חשיבה, עומק ושליטה בסיכון.
חטיבת ניהול העושר מעניקה לסוכני הקבוצה גב מקצועי מלא בניהול לקוחות מורכבים, תוך חיבור לגופי השקעה מובילים בארץ ובעולם, עבודה מול בנקים זרים, וניהול תהליכים מובנים תחת רגולציה ובקרה שוטפת. ניהול עושר היא מערכת שלמה הפועלת בהרמוניה: מתודולוגיית ניהול ייחודית )Signal Contact( ליווי אישי מנהל בכיר המתפקד ככתובת אחת למכלול צרכי הלקוח לאורך כל הדרך. פרסקטיבה הוליסטית מנגנון פיקוח ובקרה חטיבת עושר הפועלת ונמצאת תחת רגולציה ובקרה שוטפת של הרשות לני''ע. ניסיון עתיר שנים שרטוט פרופיל פיננסי של התא המשפחתי ובניית אסטרטגיה גמישה ומקיפה התואמת לכל חתך זמן. ניהול רב-תחומי ביחס להאספקטים הפיננסיים, הפנסיוניים, המיסויים והמשפחתיים.
ניהול השקעות ב''ארכיטקטורה פתוחה'' החברה פועלת מול מגוון רחב של חברות לניהול נכסים פיננסים, קרנות השקעה, קרנות גידור וקרנות אלטרנטיביות מהארץ ומחו''ל.
צוות מנהלים המחזיק בניסיון עתיר שנים בעולמות . Family Offices הפיננסים, בנקאות פרטית וה-
להפניית לקוח כשיר / תיאום פגישה מקצועית
לפרטים נוספים אודות פעילות ניהול העושר
האלטרנטיבה האחראית שלך בשוק ההון
הראל מגן ארה"ב
קרן השקעות מבית הראל פיננסים המתמחה בהעמדת אשראי . של נדל"ן עסקי בארה"ב Value Add לצורכי מימון, רכישה, בנייה ו העמדת האשראי הינה כנגד בטחונות ושעבוד נכסי נדל"ן.
הקרן משקיעה לצד שותפים מקומיים המתמחים באזורים ספציפיים ובעלי ביצועי עבר מדינות בארה"ב. 20- מוכחים בסגמנט הרלוונטי. פיזור סקטוריאלי גדול לצד פיזור גיאוגרפי לכ הקרן מיועדת למשקיעים כשירים. אלף דולר במגוון מסלולים ומטבעות. 150 : מינימום השקעה
צח קורן 050-5609367
אסי רפאלי 054-6750037
שחר מוסקוביץ 052-5952657
דניאלה גלעד-גוטמן 052-5588955
. ההשקעה בקרן טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר 1968- ההשקעה בקרן מיועדת מיועד למשקיעים מסווגים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח עם כספי ההשקעה. המידע המוצג הינו מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאי ופעילות הקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ (שיווק) השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודים של כל אדם. אין באמור משום הבטחת תשואה או משום הצעה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים.
17 • 2026 ועידת הפיננסים לשנת
Made with FlippingBook flipbook maker